シド王子に乞われエナジストに想いを集中したひとみは、シドの母マレーネとアレンの禁じられた恋を垣間見てしまう。アレンの隠された過去と、シド王子出生の秘密とは……。ザイバッハ帝国の侵略に踏みにじられたフレイド公国をあとにしたひとみたちは、エスカフローネと同じ箇所に傷を受け瀕死の重傷を負ったバァンに戸惑う。アストリアの豪商の息子であるドライデンの機転により窮地を脱した一行は、ガイア創世と竜神族、そしてアレンの失踪した父親の姿を求めて「幻の谷」へと向かうのだった。