顧客をリスクから守る資産形成術

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お客様はご存じですか?想定外の暴落があっても「許されるリスクの範囲」顧客が「投資してもよい」といった金額が、その人の許容リスクではありません。また、分散投資、長期投資も万能ではありません。「こんなはずではなかった」「リーマンショック並みの暴落など、もうありえなかったはずでは……」想定外のリスクから顧客を守ることを最優先した資産形成の手順を身近な事例を交えて丁寧に解説します。ここから始まるFP、金融商品販売担当者にとってのフィデューシャリー・デューティ!!

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